주식시장 시황 - 기관 순매수, 美 증시 상승, 외국인 8거래일 연속 순매도
 
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주식시장/주식시황

주식시장 시황 - 기관 순매수, 美 증시 상승, 외국인 8거래일 연속 순매도

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코스피 시황

 

KOSPI 3,197.20(+0.58%) 기관 순매수(+), 美 증시 상승(+), 외국인 8거래일 연속 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 실업지표 호조 및 연준 위원들의 완화적 기조 유지 발언 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시도 상승했습니다. 이날 코스피지수는 3,179.63(+0.89P, +0.03%)으로 강보합 출발했습니다. 시가를 저점으로 상승폭을 확대했고, 오후 들어 3,205.11(+26.37P, +0.83%)에서 장중 고점을 형성한 후 장 막판 상승폭을 다소 반납한 끝에 3,197.20(+18.46P, +0.58%)에서 거래를 마감했습니다.

외국인이 8거래일째 순매도를 기록했음에도 불구하고, 기관이 사흘째 순매수에 나서면서 코스피지수는 사흘째 상승했습니다. 연기금등도 362억 순매수를 기록했습니다.

지난밤 美 증시가 주간 신규 실업수당 청구건수 호조 및 연준 위원들의 완화적 기조 유지 발언 등으로 상승하면서 투자심리가 다소 회복되는 모습입니다. 리처드 클라리다 Fed 부의장은 테이퍼링에 대해 논의해야 할 시기라고 생각하지 않는다고 밝혔으며, 찰스 에반스 시카고 연은총재도 아직 테이퍼링을 논의할 만큼 상황이 긴박하지 않다고 밝힌데 이어 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재도 금일 테이퍼링을 논의하긴 아직 이르다는 입장을 내놓았습니다.

美 행정부의 코로나19 백신 특허 면제 가능성 및 정부의 백신 지원 기대감 속 셀트리온(+5.54%), 삼성바이오로직스(+2.68%) 등이 상승했습니다.

대만, 일본이 상승했고, 중국, 홍콩이 하락하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈렸습니다.

수급별로는 기관이 3,481억 순매수, 개인과 외국인은 각각 1,427억, 1,903억 순매도했습니다. 선물시장에서는 외국인이 6,246계약 순매수, 기관과 개인은 각각 5,862계약, 747계약 순매도했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

코스닥 시황

 

KOSDAQ 978.30(+0.86%) 개인 순매수(+), 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 실업지표 호조 및 연준 위원들의 완화적 기조 유지 발언 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 970.96(+0.97P, +0.10%)으로 강보합 출발했습니다. 시가를 저점으로 상승폭을 키웠고, 오전 한때 981.04(+11.05P, +1.14%)에서 장중 고점을 형성했습니다. 오후 들어 상승폭을 다소 줄였고, 980선 아래에서 움직인 끝에 결국 978.30(+8.31P, +0.86%)에서 거래를 마감했습니다.

외국인과 기관의 동반 순매도에도 개인이 순매수 속에 코스닥지수는 사흘째 상승 마감했습니다. 개인이 이틀 연속 순매수를 보였고, 외국인과 기관은 이틀 연속 순매도를 기록했습니다.

美 행정부의 코로나19 백신 특허 면제 가능성 부각 속 시총 1,2위 셀트리온헬스케어(+4.44%), 셀트리온제약(+3.45%)이 상승했습니다. 건설경기 회복 및 정책 수혜 기대감 지속 등으로 건설 업종이 큰 폭으로 상승했고, 경부고속도로 수도권 지하화 검토 소식 등에 특수건설(+29.85%)이 이틀째 급등했습니다.

수급별로는 개인이 875억 순매수, 외국인과 기관은 각각 447억, 144억 순매도했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

섹터 시황

 

건설경기 회복 및 정책 수혜 기대감 지속 등에 건설 대표주/중소형, 리모델링/인테리어, 페인트, 시멘트/레미콘 등 테마 상승했습니다.

EU, 외국인 관광객 입국 허용 기대감 등에 여행, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승했습니다.

코로나19 백신 특허 면제 가능성 부각 속 수혜 기대감 등에 삼성바이오로직스, 셀트리온, 녹십자 등 CMO 업체들을 중심으로 제약/바이오 테마 상승했습니다.

소비심리 회복 소식에 백화점, 편의점, 소매유통, 면세점, 패션/의류 테마 상승했습니다.

그린수소 로드맵 마련 예정 및 대규모 부유식 해상풍력 발전단지 조성 계획 등에 수소차/풍력에너지 테마 상승했습니다.

이재명 경기지사, 차기 대권선호도 조사 결과 선두 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승했습니다.

수도권·충남 황사 위기경보 '주의' 발령 소식 속 황사/미세먼지, 공기청정기, 마스크 테마 상승했습니다.

한국은행의 3월 및 1분기 국제수지(잠정) 발표 속 자동차·반도체 수출 호조 지속 등에 일부 자동차 대표주/부품 테마와 일부 반도체 관련주 상승했습니다.

정부의 경부고속도로 수도권 구간 지하화 추진 기대감 지속 등에 해저터널 테마가 전일에 이어 상승했습니다.

상승 사이클 초기 분석 속 내년 실적 컨센서스 상향 기대감 지속에 철강 주요종목 테마가 전일에 이어 상승했습니다.

美 재닛 옐런 재무부 장관 發 금리 인상 기대감 지속 등에 은행/손해보험/생명보험 테마가 전일에 이어 상승했습니다.

이 외 캐릭터상품, 교육/온라인 교육, GTX, 일자리(취업), 철도, 코로나19(카모스타트), 스마트그리드, 건설기계, 출산장려정책, SI(시스템통합), 항공기부품, 원자력발전, 엔젤산업, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 온실가스(탄소배출권), 골판지 제조 등의 테마가 상승률 상위를 기록했습니다.

반면, 中 철강 감산에 따른 BDI 하락 전망 속 일부 해운 테마 하락했습니다.

이 외 최근 상승세를 보였던 조선기자재 테마가 하락했으며, LPG(액화석유가스), 콜드체인(저온 유통), 선박평형수 처리장치, 화학섬유, 키오스크, 아스콘, 코로나19(스푸트니크V), 탄소나노튜브, 마리화나(대마), 모바일솔루션(스마트폰), 카메라모듈/부품, 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락률 상위를 기록했습니다.



■ 건설/리모델링/인테리어/페인트/시멘트 등
건설경기 회복 및 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승

코로나19 여파로 부진했던 건설경기가 최근 회복 국면에 진입한 가운데, 관련 업종의 주가 흐름도 양호한 모습을 보이고 있습니다. 주택산업연구원은 5월 전국 주택사업 경기실사지수(HBSI) 전망치가 101.2를 기록해 지난 17년6월 이후 47개월만에 기준선이 100을 회복했다고 밝혔습니다. 서울의 HBSI 전망치는 116.6으로 전월 대비 15.0p 상승했습니다. 최근 한국건설산업연구원에 따르면, 4월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 전월대비 4.0p 상승한 97.2를 기록하며 기준선(100)에 근접했습니다. 이는 2015년7월(101.3) 이후 5년9개월 여만에 가장 높은 수치입니다.

아울러, 전일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 금일 정부서울청사에서 열린 부동산시장 관계장관회의에서 "올해 민간·공공·사전청약을 합한 총 분양 규모는 약 50만호로 역대 가장 많은 수준"이라고 밝혔습니다. 이어 "입주 물량도 46만호로 지난해와 유사하다"며, "주택공급 대책을 차질 없게 추진하는 데 총력을 기울이겠다"고 밝혔습니다.

이 같은 소식에 금일 HDC현대산업개발, 남광토건, 이건산업, 삼화페인트, 고려시멘트 등 건설, 리모델링/인테리어, 페인트, 시멘트/레미콘 등 테마가 상승세를 기록했습니다.

한편, 노형욱 국토부 장관 후보자는 지난 4일 국회 인사청문회에서 "제2차 고속도로 건설계획에 동탄에서 강남 구간을 입체적으로 확장하는 방안을 검토하고 있다"고 언급하면서 특수건설, 동아지질, 부산산업 등 해저터널 테마도 전일에 이어 상승세를 보입니다.



■ 여행/항공/저가 항공사(LCC)
EU, 외국인 관광객 입국 허용 기대감 등에 상승

최근 언론에 따르면, 유럽연합(EU) 집행위원회가 코로나19 백신을 완전히 접종한 외국인들을 대상으로 입국을 허용할 것을 EU 27개국에 권고한 것으로 전해졌습니다. 이에 따라, 백신 접종을 마친 관광객들은 이르면 다음 달부터 유럽 여행이 허가될 것으로 알려졌습니다.

아울러, 코로나19 백신 접종이 진행되면서 국내 여행업계에서도 접종자를 대상으로 한 해외여행 상품을 내놓고 있습니다. 하나투어는 코로나19 백신 접종 완료자를 대상으로 '지금 떠나는 해외여행' 상품을 내놓았으며, 참좋은여행은 지난달 30일부터 백신 접종 완료자를 위한 괌 여행상품을 팔고 있는 것으로 전해졌습니다. 모두투어는 5월 가정의 달을 겨냥해 10만원, 50만원, 100만원짜리 '여행상품권'을 출시하는 등 백신 접종을 계기로 해외 여행 재개 기대감이 커지고 있습니다.

이에 금일 하나투어, 레드캡투어, 인터파크, 제주항공, 대한항공 등 여행/항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승세를 기록했습니다.



■ 제약/바이오 관련주
코로나19 백신 특허 면제 가능성 부각 속 수혜 기대감 등에 상승

美 바이든 행정부가 5일(현지시간) 제약회사의 코로나19 백신에 대한 '한시적 특허 포기' 방안을 지지한다고 밝힌 가운데, 화이자, 모더나 등 신뢰도가 높은 백신 제조회사를 보유한 미국이 이 같은 입장을 보임에 따라 백신의 글로벌 공급량을 늘릴 수 있을 것이라는 기대가 커지고 있습니다.

아울러 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표는 성명을 내고 "세계적인 보건 위기이고 코로나19 팬데믹이라는 특별한 상황은 특별한 조치를 요구한다"며, "(바이든)행정부는 지식재산권을 보호해야 한다고 강하게 믿지만, 이 팬데믹을 끝내기 위해 백신에 대해서는 지식재산권 포기를 지지한다"고 언급했습니다.

업계에서는 코로나19 백신 지식재산권 보호 유예가 확정될 경우 국내 바이오의약품 위탁생산(CMO) 업체들과 바이오시밀러 기업들에 긍정적으로 작용할 것이라는 전망이 제기되고 있습니다.

이 같은 소식에 금일 삼성바이오로직스, 셀트리온, 녹십자 등 CMO 업체들을 중심으로 제약/바이오 테마가 상승세를 기록했습니다.



■ 백화점, 편의점, 소매유통, 면세점 등
소비심리 회복 소식에 상승

언론에 따르면, 코로나19 확산으로 위축됐던 소비심리가 회복 흐름을 보이고 있으며, 이에 따라 카드 이용도 큰 폭으로 증가한 것으로 알려졌습니다. 여신금융협회에 따르면, 올해 1분기 전체카드(신용·체크·선불카드) 승인금액은 223조8,000억원으로 전년동기대비 8.7% 증가한 것으로 알려졌습니다. 같은 기간 승인 건수는 52억건으로 전년동기대비 3.3% 증가한 것으로 전해졌습니다.

아울러, 소비심리 회복 등의 영향으로 올 1분기 온라인쇼핑 거래액이 전년동기대비 20% 넘게 증가한 것으로 알려졌습니다. 전일 통계청이 발표한 '2021년 1분기 온라인쇼핑 동향'에 따르면, 지난 1~3월 온라인쇼핑 거래액은 총 44조6,917억원으로, 전년동기대비 21.3% 증가한 것으로 전해졌습니다.

이 같은 소식에 롯데쇼핑, BGF리테일, 엔에스쇼핑, 현대백화점, 에스티오, 휠라홀딩스, 화승엔터프라이즈 등 백화점, 편의점, 소매유통, 면세점, 패션/의류 테마가 상승세를 기록했습니다.



■ 풍력에너지/수소차
그린수소 로드맵 마련 예정 및 대규모 부유식 해상풍력 발전단지 조성 계획 등에 상승

문재인 대통령은 전일 울산남구 3D프린팅 지식산업센터를 찾아 '부유식 해상풍력 전략'을 보고받는 자리에서 "울산 부유식 해상풍력단지는 바다 위의 유전이 되어 에너지 강국의 미래를 열어 줄 것"이라고 언급하며, "올해 안에 '그린수소 발전 로드맵'을 마련하고 수소경제 활성화에도 속도를 내겠다"고 언급했습니다.

울산시는 2030년까지 약 36조원을 투자해 6GW급 대규모 부유식 해상풍력 발전단지를 조성하고, 생산전력의 20%를 활용해 그린 수소를 생산할 계획. 계획대로 사업이 진행될 경우 약 576만 가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하고 연간 930만t의 이산화탄소 감축, 그린수소 8.4만t 생산, 일자리 21만 개 창출이 가능할 전망입니다.

이에 금일 동국S&C, 한전기술, 삼일씨엔에스, 이엠코리아, 일진다이아 등 풍력에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록했습니다.



■ 정치/인맥(이재명)
이재명 경기지사, 차기 대권선호도 조사 결과 선두 소식 등에 상승

금일 한국갤럽에 따르면, 지난 4일과 6일 이틀간 전국 만 18세 이상 1,002명에게 자유응답 형태로 '다음 대통령감으로 누가 좋다고 생각하느냐'는 질문 결과 이재명 경기지사 25%, 윤석열 전 검찰총장 22% 나왔다고 전해졌습니다. 윤석열 전 총장은 지난달 조사 대비 3%포인트 하락한 반면 이재명 지사는 1%포인트 반등하며 오차범위 내(±3.1%포인트)이지만 선두가 뒤집혔습니다.

한편, 이재명 지사, 윤석열 총장에 이어 이낙연 전 더불어민주당 대표 5%, 안철수 국민의당 대표 3%, 홍준표 무소속 의원 2%, 정세균 전 국무총리와 오세훈 서울시장 각 1% 순을 기록했으며, 3%는 그 외 인물(1.0% 미만 약 20명), 38%는 특정인을 답하지 않은 것으로 조사된 것으로 알려졌습니다.

아울러 이재명 경기지사가 광역자치단체장 지지도 조사(17개 시도지사)에서 석 달 만에 1위를 탈환했다는 소식도 전해졌습니다.

이 같은 소식에 프리엠스, 동신건설, CS, 티엘아이 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록했습니다. 이화공영은 최삼규 회장이 이재명 경기지사와 중앙대 동문이라는 점이 시장에서 부각되고 있습니다.



■ 해운
中 철강 감산에 따른 BDI 하락 전망 속 하락

SK증권은 보고서를 통해 중국이 탕산시를 위주로 철강 감산 정책을 펼치고 있어 중국의 철강 생산의 주요 원재료인 철광석, 석탄 수입량이 점차 줄어들 것으로 보인다고 밝혔습니다. 건화물 물동량의 상당 부분을 차지하는 철광석과 석탄 수요 감소는 BDI 센티먼트에 악재로 작용할 수 밖에 없다고 설명했습니다.

아울러, 팬오션에 대해 해운주 랠리로 주가가 급등했고, 중국 철강 감산으로 BDI의 점진적인 하락세가 점쳐진다는 점에서 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했습니다.

이와 관련, 팬오션, 대한해운 등 일부 해운주가 하락세를 기록했습니다.

다만, HMM은 선복량이 1년 만에 70% 이상 증가했다는 소식 등에 강세를 보입니다.

 

 

 

 

 


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