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주식시장/주식시황

주식시장 시황 - 미국 경기 부양책 기대감, 개인 순매수, 미/중 무역 갈등 우려, 中 유동성 축소 우려

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코스피 시황

 

KOSPI 3,107.62(+0.68%) 美 경기 부양책 기대감(+), 개인 순매수(+), 美/中 무역 갈등 우려(-), 中 유동성 축소 우려(-)

밤사이 뉴욕증시가 고용지표 부진 및 기술주 약세 등에 하락했으며, 유럽 주요국 증시는 인플레이션 우려 등에 하락했습니다. 이날 코스피지수는 3,089.96(+3.30P, +0.11%)으로 강보합 출발했습니다. 장초반 3,100선을 회복하기도 했던 지수는 이내 상승폭을 반납해 상승과 하락을 반복하는 모습입니다. 오전 중 하락세로 방향을 잡은 뒤 낙폭을 확대했고 오전 장 후반 3,040.28(-46.38P, -1.50%)까지 밀려나며 저점을 형성했습니다. 이후 점차 낙폭을 만회하던 지수는 오후 장중 상승 전환에 성공했고, 상승폭을 다소 키워 장 막판 3,109.67(+23.01P, +0.75%)에서 고점을 형성한 뒤 3,107.62(+20.96P, +0.68%)로 장을 마감했습니다.

최근 美 국채 금리 상승 기조 속 인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데 바이든 美 정부가 반도체•전기차 배터리•희토류 등 물자 공급망을 재검토하며 美/中 무역 갈등 우려가 재부각됐고, 中 인민은행은 전일에 이어 800억위안 규모의 유동성을 회수하며 유동성 축소 우려가 지속되며 장중 큰 폭의 하락세를 보이기도 했습니다. 다만, 美 민주당에서 고위급 인사들이 3조달러 규모 고용•인프라 부양책을 추가로 추진한다는 소식이 이어지며 반등에 성공하는 모습입니다. 외국인/기관 동반 순매도에도 개인이 나흘 연속 순매수하며 지수 반등을 이끌었습니다. 한편, 기관이 6거래일 연속 순매도한 가운데, 연기금등은 37거래일 연속 순매도했습니다.

한편, 질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 561명으로 집계됐습니다. 국내 발생 533명, 해외 유입 28명으로 500명대로 소폭 감소했습니다. 다만, 대규모 사업장과 일상 공간 곳곳에서 집단감염이 잇따라 발생하는 등 재확산 우려는 지속되는 모습입니다.

아시아 주요국 증시는 중국, 홍콩이 상승한 반면, 일본, 대만은 하락했습니다.

수급별로는 개인이 4,355억 순매수, 외국인과 기관은 각각 3,528억, 727억 순매도했습니다. 선물시장에서는 반대로 외국인과 기관이 각각 1,128계약, 3,374계약 순매수, 개인은 4,362계약 순매도했습니다.

 

 

 

 

코스닥 시황

 

KOSDAQ 965.11(-0.24%) 외국인/기관 순매도(-), 美/中 무역 갈등 우려(-), 中 유동성 축소 우려(-)

밤사이 뉴욕증시가 고용지표 부진 및 기술주 약세 등에 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 967.65(+0.23P, +0.02%)로 강보합 출발했습니다. 장초반 968.92(+1.50P, +0.16%)에서 장중 고점을 형성한 지수는 이내 하락 전환하며 점차 낙폭을 확대. 오전 장 후반 944.74(-22.68P, -2.34%)까지 밀려나며 장중 저점을 형성한 뒤 시간이 지날수록 낙폭을 만회한 끝에 결국 965.11(-2.31P, -0.24%)로 장을 마감했습니다.

인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데, 美/中 무역 갈등 우려, 中 유동성 축소 우려 등이 부담으로 작용한 가운데, 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었습니다. 다만, 美 경기 부양책 기대감 재부각 속에 개인이 나흘 연속 매수세를 이어가며 낙폭은 제한된 모습입니다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 313억, 268억 순매도, 개인은 781억 순매수했습니다.

 

 

 

 

섹터 시황

 

금일 코스피지수가 상승, 코스닥지수가 소폭 하락한 가운데, 테마별로는 대부분의 테마가 하락했습니다. 비트코인 가격 상승 및 쿠팡 美 증시 상장 기대감 등으로 최근 상승했던 전자결제(전자화폐), 가상화폐(비트코인 등), 핀테크, 골판지 제조, 쿠팡 관련주, 제지 등의 테마가 큰 폭으로 하락했습니다. 전일 中 춘절 연휴 내수 정상화 조짐 포착 소식에 상승했던 국내 상장 중국기업 테마도 금일 하락했고, 화장품, 카지노, 면세점 등 중국 소비주들도 하락했습니다. 이 외에 음원/음반, 출산장려정책, 온실가스(탄소배출권), 키오스크, 보안주(정보), 증강현실, 가상현실, 치아 치료, 블록체인, 화폐/금융자동화기기 등의 테마가 하락률 상위를 기록했습니다.

반면, D램 가격 상승 전망 및 NAND 턴어라운드 시그널, 지난밤 美 마이크론 주가 상승 등에 SK하이닉스가 5% 넘게 상승했고, 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체 등의 테마도 상승했습니다. 바이든 美 대통령, 희토류 등 해외의존도 검토 예정 소식 등에 美中 갈등 우려가 재부각되며 희귀금속(희토류 등) 테마도 상승했습니다. 화이자 코로나19 백신 초도물량 25~26일 경 국내 도착 예정 소식에 일부 콜드체인(저온 유통) 테마가 상승했습니다. 업황 회복 본격화에 따른 수혜 기대감 등에 해운 테마도 상승했습니다. 이 외에 자동차 대표주, 인터넷 대표주, 손해보험, 생명보험, 비철금속 등의 테마가 상승했습니다.

한편, 전일 한국거래소가 K-뉴딜지수 정기변경에 따라 편·출입 예정 종목을 발표한 가운데, 관련주들은 등락이 엇갈리는 모습입니다.



■ 반도체 관련주
D램 가격 상승 전망 및 NAND 턴어라운드 시그널, 지난밤 美 마이크론 주가 상승 등에 상승

신한금융투자는 금일 보고서를 통해 생각보다 높은 4Q20 출하량으로 DRAM 업체들의 재고는 매우 낮은 상태라며, 서버 수요가 바닥을 확인했고, 모바일과 PC 수요는 강세를 보이고 있다고 설명했습니다. 이에 1Q21 DRAM 가격이 7% 상승할 것이라고 전망입니다. 아울러, NAND도 턴어라운드 시그널이 발생했다며, 비수기임에도 불구하고 1Q21 NAND Bit Growth 가이던스로 삼성전자가 +10%, SK하이닉스가 +5%를 제시했다고 설명했습니다. 물량이 증가한다는 것은 재고 소진으로 조만간 가격 하락이 멈출 것을 의미한다고 설명했습니다. NAND 가격은 빠르면 2Q21중 반등할 것이며, 3Q21에는 강하게 상승할 것이라고 전망입니다.

이에 SK하이닉스에 대해 1분기 매출액 8.22조원(+3.2%), 영업이익 1.36조원(+41.3%), 2021년 영업이익은 12.1조원(+140.9%)으로 급증할 것이라고 전망입니다.

지난밤 美 증시에서 마이크론 테크놀로지의 주가는 전일 대비 2.89% 상승 마감했습니다. 언론에 따르면, 씨티그룹은 D램 가격이 예상보다 좋고, 수급 불균형으로 2021년까지 가격이 상승할 것이라며, 마이크론의 목표주가를 113 달러로 제시한 것으로 알려졌습니다.

이 같은 소식에 금일 SK하이닉스가 5% 넘게 급등했고, 삼성전자도 소폭 상승했습니다. 이 외에 한미반도체, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 솔브레인, 리노공업 등 반도체 관련주들이 상승했습니다.



■ 희귀금속(희토류 등)
바이든 美 대통령, 희토류 등 해외의존도 검토 예정 소식에 상승

언론에 따르면, 조 바이든 미국 대통령이 반도체와 배터리, 희토류 공급망에 대한 검토를 지시할 예정인 것으로 전해졌습니다. 이는 중국 정부가 해당 품목의 공급을 무기화할 가능성에 대비한 것으로, 바이든 행정부가 주요 수입품의 중국 의존도를 파악하려는 것으로 해석되고 있습니다.

이에 금일 유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스, 쎄노텍 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승했습니다.



■ 해운
업황 회복 본격화에 따른 수혜 기대감에 상승

대신증권은 보고서를 통해 2020년 하반기부터 급격한 운임상승으로 사상 최대의 호황을 구가하고 있는 컨테이너부문은 2021년 역대급 실적이 예상되는 상황이라며, 건화물 해운부문도 2021년부터 업황 회복이 본격화될 것으로 전망입니다.

이에 당사에서 커버하고 있는 HMM과 팬오션, 대한해운의 2021년 합산 실적은 매출액 12.7조원(+29.2% yoy), 영업이익 2.9조원(+116.3% yoy), 당기순이익 2.9조원(+1,109.5% yoy)의 대한민국 해운 역사상 최고의 실적을 기록할 것으로 전망입니다.

이 같은 분석 속 금일 팬오션, HMM, KSS해운 등 해운 테마가 상승했습니다.



■ 콜드체인(저온 유통)
화이자 코로나19 백신 초도물량 국내 도착 예정 소식에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 화이자의 코로나19 백신 초도물량이 26일 경 국내에 도착할 것으로 알려졌습니다. 이번 초도 물량은 코백스 퍼실리티를 통해 2~3월 중 반입하기로 했던 물량이며, 대한항공편을 통해 국내에 들어올 예정으로 전해졌습니다. 한편, 질병관리청은 화이자 백신 초도물량 반입에 대해 사실이 아니며 확정된 바 없다고 밝혔습니다.

화이자 백신은 영하 75도의 초저온 유통·보관이 필요해 특수 냉동고가 비치된 지역별 거점 접종센터에서 접종될 예정이며, 접종 시기는 3월 말로 예상되고 있습니다.

이 같은 소식에 금일 서린바이오, 태경케미컬, 녹십자랩셀, GST 등 일부 콜드체인(저온 유통) 테마가 상승했습니다.



■ K-뉴딜지수 관련주
K-뉴딜지수 편·출입 예정 소식에 등락 엇갈림

한국거래소는 언론을 통해 오는 26일 K-뉴딜지수 5종의 구성 종목을 정기 변경한다고 밝혔습니다. 이와 관련, KRX BBIG K-뉴딜지수에는 카카오게임즈가 편입되고 펄어비스가 편출될 예정이며, KRX 2차전지 K-뉴딜지수에는 솔브레인과 엘앤에프가 편입, 후성, 솔루스첨단소재가 편출, KRX 바이오 K-뉴딜지수에는 신풍제약과 녹십자가 편입, 한미약품, 알테오젠이 편출, KPX 인터넷 K-뉴딜지수에는 에이스테크, 알서포트가 편입, KG이니시스, 유비쿼스홀딩스가 편출, KRX 게임 K-뉴딜지수에는 카카오게임즈와 넵튠이 편입, 네오위즈와 골프존이 편출될 예정입니다.

이 같은 소식에 카카오게임즈, 솔브레인, 알서포트, 넵튠 등이 상승했습니다. 펄어비스, 후성, 알테오젠, KG이니시스, 유비쿼스홀딩스 등은 하락했습니다.

 

 

 

 


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